6月份,上市公司已进入中报预告披露季。随着中报时间窗口的临,业绩超预期的优质个股将会受到资金的青睐。另外,大盘在当前区间持续震荡接13天,已经临变盘点,这使得中报布局方向愈发成为投资者关注的重点之一。那么,在中报业绩发布之前,投资者如何布局兑现中报业绩利好呢?又有哪些掘金方向呢?记者采访了相关业内人士。

技术面

三个关键位置形成共振支撑

市场继续震荡向上是大概率

段时间以来,沪深指数一直维持窄幅震荡,上周五的市场全天振幅较大,大金融板块出现大幅调整,而前期热度较高的科技类品种也出现明显分化,后续市场将如何运行是投资者最为关心的话题之一。

华龙证券重庆新华路营业部投资顾问赵海宏表示,节前最后一天,市场在大金融板块的影响下显得相对疲软,而前期活跃的科技股,除了鸿蒙概念以外,也多数以回调为主。从消息面看,美国5月CPI创出了13年新高,美联储收紧QE的预期可能再度升温,对于A股市场而言,节后将面临方向选择,大盘在当前区间持续震荡接13天,按往常周期来讲,已经临变盘点,而当前指数接下方区间下沿、前期上行通道上轨和20日均线三个关键位置形成的共振支撑位,我们的观点依然没有发生改变,市场继续震荡向上将是大概率事件,投资者在科技、有色、医药等热点板块中逢低布局,切勿追高。

值得注意的是,端午节前有一个交易日,创业板指冲高回落,3300点得而复失,尾盘北向资金大幅减仓,沪股通净卖出30.15亿,收盘还破掉了5、10日线,这是否意味着从5月开始的这波上涨很可能结束了呢?重庆国元证券投顾团队告诉记者,6月4日尾盘有资金减仓,一是为了回避端午节节中的不确定影响;二是有短线技术盘的资金在短线形态有危险信号时就会减仓。值得注意的是,创业板全天上涨13个点,但宁德时代一只股就贡献了16个点,剔除宁德时代后,创业板表现也是相对较弱的,反应到个股涨跌比上,1:1.9也算较差。不过从周线上说,现在周线形态是中阳挂两星,是正常的走势,大盘上升趋势没有破坏,只不过挂的是两颗阴星,市场再度进入30分钟级别的回落,这一段30分钟级别的回落有机会构筑日线这一中枢的底分型,在构筑完成后市场有机会迎来日线级别的上行,突破两个整数关口。至于周五的调整仍属于3580点以上的强势震荡行情,节后就算继续向上也是震荡向上。

资金面

北向资金创出两项历史纪录

食品饮料与医药生物是核心

记者注意到,5月份以来,北向资金创出两项历史纪录。首先是在5月25日,净买入A股金额达217亿元,创出北向资金单日净买入的历史新高。其次是,截至6月10日,北向资金净流入超2100亿元,超过2020年全年水,更是刷新了沪港通、深港通开通以来的同期纪录。上周北向资金净买入29亿元,连续九周实现净买入。那么北向资金都流入了哪些板块及哪些中报预报的绩优股呢?

申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示,北向资金持续净流入,主要是因为海外过度放水和人民升值的背景下,人民资产更具备保值升值空间。从其投资风格上看,主要偏向食品饮料、电子、医药生物、银行、电气设备等五行业,其中食品饮料与医药生物依然是绝对核心资产,对银行的加仓从去年四季度明显提升。期对电气设备、电子板块也有持续买入,表明资金仍看好我国科技成长领域的投资价值。本周北向资金净买入隆基股份、东方财富、贵州茅台、宁德时代居前,可以看出核心资产仍是北向资金的青睐首选。其中东方财富在北向资金的推动下,后市仍有继续冲新高的潜质,以东方财富代表的券商一旦打开空间,指数有望继续冲新高。

不过让投资者感到迷惑的是,同花顺iFinD数据显示,上周北上资金大幅净卖出白酒股35.13亿元,除五粮液获得2.65亿净买入外,大部分白酒股都被减持,山西汾酒被净卖出12.41亿元、贵州茅台被净卖出11.05亿元,洋河股份、泸州老窖、水井坊、口子窖、酒鬼酒均被净卖出超亿元。投顾杨加前强调,上周对白酒股来说可谓是多事之秋。在消息面上,是年内最大牛股舍得酒业被私募大佬董宝珍举报涉嫌股价可能被操纵,请求证监会介入调查,导致舍得酒业本周连续3日触及跌停,进而引发白酒股整体深度调整,二线白酒股批量跌停。不过,从长期看,超六成北向资金加仓股实现上涨,其中贵州茅台、美的集团、五粮液、隆基股份、兴业银行、招商银行等6只个股期间获北向资金净买入额均超25亿元,对于长线投资者可以关注北向资金的流向来进行长期布局,而不要过于在意短期的扰动,毕竟从数据上看,在北向资金的带动下,沪深两市成交额重回万亿元水,上证指数距离3600点也仅一步之遥,绩优权重股频频异动,或是可以看作是在吸引增量资金入场的信号。总的来说,北向资金作为A股市场的重要参与力量,北向资金青睐的标的和行业,更容易获得资金的关注,投资者可以重点留意北向资金这个指标的动向!

周期股

黑色系中报业绩有望超预期

高送转题材炒作还将继续

截至6月9日,沪深两市共有484家上市公司发布上半年业绩预告,其中,预喜公司数量达287家(含预增、略增、扭亏、续盈),占比59.3%。中报预喜股呈现出一大亮点就是预喜股市场表现出色,其中黑色系最让投资者“动容”。

6月11日,国内商品期货收盘,黑色系再次领涨,铁矿涨约6%,焦煤涨超5%,SS、焦炭涨逾4%,沪铝、螺纹等涨超3%,沥青、玻璃等涨超2%,PTA、玉米等涨超1%,菜粕、郑棉等小幅上涨;纤板跌超3%,棕榈跌超2%,生猪、橡胶等跌超1%,豆二、豆一等小幅下跌。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.05%。

投资顾问赵海宏表示,当天国内商品期货收盘,铁矿涨约6%,目前市场大宗供求的矛盾点有两个:一个是铁矿对外依存度太高,本土矿质量差开采难度大加之地缘政治以及淡水河谷个别矿区停产,铁矿主力合约收涨5.9%,逼前期高点;第二是煤炭方向,电力需求高峰期加之库存不断降低,供需关系的矛盾有进一步放大之势,对于投资者而言,对标A股相关的受益标的是最好的方向选择,今年周期股的核心大概率是矿。随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最一个月上市公司2021年的业绩预期将发生较大的调整。其中,受益于涨价周期的上游资源品、钢铁、基础化工、石油石化、煤炭,无异于将在2021年盈利增速上游更好的表现。

记者注意到,除了铁矿期货价格的冲高,纽卡斯尔动力煤价已突破120美元/吨,全球大宗品价格联动将有效支撑国内煤价反弹。黑色系的煤炭概念板块继续走高,本周昊华能源、兰花科创、山煤国际、潞安环能、新集能源等10%涨停封板,板块内其他个股都有跟风,说明有资金在承接。东莞证券指出,煤价淡季不淡,连续两个月环比大幅上涨,预计煤炭等黑色系上市公司半年报整体业绩有望超预期。

除了黑色系还有哪些题材可以提前布局呢?投顾杨加前表示,首先投资者需要注意的是鸿蒙概念,期鸿蒙生态方向疯涨并不是超预期的,而是受消息面刺激,龙头股润和软件几天涨幅就超130%,不过科技股的分化还是很明显的,光刻胶、半导体,芯片等均出现调整,很多个股出现冲高回落。另外,每年的五六月间,是上市公司进行公积金转增股份、红利送、配股份、利息分红的时间节点,而真正值得跟踪的并不多,可谓是市场的稀缺资源,10转2派4.5元的福期特连拉两板,10转4派2.5元的隆基股份走势强劲,预计高送转题材的炒作还将继续。高送转优秀的背后依旧是业绩的支撑,而中报披露之后往往会有黑马进入市场的视野,短期可以布局中报有望继续高速增长或者有超预期的板块,如有政策导向,市场需求旺盛的板块,比如新能源车、国防军工、化工有色等顺周期板块,还有涨价周期和持续杀跌之后估值下降业绩反转的科技板块等。

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