IT之家 12 月 7 日消息,根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国投影机市场出货分析季度报告(China Projector Market Shipment Analysis Quarterly Report)》,2022 年第三季度,中国整体投影仪市场出货量为 170 万台,同比微增 1.2%,环比下滑 12.6%。其中,智能化的渗透率达到 83%,较第二季度增长 2.3 个百分点,较第一季度增长 5.2 个百分点。

本文中的数据口径为出货交易,与零售相对应。产品口径是最广泛的投影产品范围,从系统方面可以分为智能和非智能两大类;从光源可以分为激光、LED 灯、传统灯泡等;从技术可以分为 LCD、DLP、LCOS 等;从应用场景可以分为家用和泛商用,而泛商用还包括商务、工程、院线、教育等领域。


【资料图】

场景:家用在整体市场的占比下滑至 86%

分应用场景看,家用投影产品在整体市场的出货量占比达到 86%,低于一季度的 89% 和二季度的 88%,主要原因在于外部终端消费疲软,内部 DLP 产品出货大幅减少。

商用投影产品占比为 14%,上半年延迟的部分项目需求在第三季度释放,带动份额环比提升。

2022 年分季度中国投影机市场出货量场景结构,单位:%

品牌:极米、坚果、爱普生、汇趣位列 TOP4

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022 年第三季度,整体投影机市场的出货量 TOP4 品牌为极米、坚果、爱普生和汇趣,合计份额仅为 27.1%。在供应链成熟、用户认知增长快速、发展潜力巨大等因素的推动下,投影机市场参与品牌不断增多,市场竞争愈发激烈,当季无一品牌份额超过 10%。

分品牌看,极米依然保持头名,但领先优势有所减弱。坚果通过子品牌微果进军 1LCD 市场,在产品布局、渠道拓展和营销推广皆有动作,份额较上季度有所提升。爱普生在整体市场排名第三,随着新财年的开启和经营转变策略的持续,家用市场快速增长,出货量当季同比大涨 88%,同时在商用市场稳居第一。

峰米在不同技术、不同光源的产品上完善布局,第三季度激光新品 S5 铺货迅速;小明 1LCD 产品逐渐成为中坚力量,合并排名第五。当贝凭借 X3 系列和 D3X 系列的亮眼表现,排名升至第七位。作为新进入者,知麻在 LCD 品牌阵营中迅速破圈,第三季度排名升至第八。

此外,市场上还存在一批主攻电商渠道,产品技术以 1LCD 为主,定价偏低端的品牌,其品牌认知度和忠诚度相对较低,因此每个季度的品牌排位均有变动。2022 年第三季度进入前十的为汇趣、先科、瑞视达等。

2022Q3 中国投影机市场主要品牌出货份额,单位:%

注:以上品牌出货数据均包含旗下子品牌。

产品:1LCD 技术和激光光源稳定增长

DLP 技术出货持续下滑,2022 年第三季度,占比萎缩至 33%,较上个季度下降 5.2 个百分点。DLP 投影市场中 CR4 集中度高于整体市场,极米、坚果、当贝、长虹 TOP4 品牌份额达到 55.9%。

1LCD 市场热度高涨,除中小品牌外,有背景的新兴品牌和主流品牌也纷纷进入,带动其出货量份额增长至 58%。TOP4 品牌为汇趣、先科、小明和知麻,合计份额为 28.4%,属于竞争型市场格局。

2022 年第三季度,3LCD 技术出货占比为 9%,较上季度增长 0.5 个百分点。TOP4 品牌为爱普生、松下、NEC 和索尼,其中技术主导者爱普生占据六成以上的市场份额。

2022 年分季度中国投影机市场出货量技术结构,单位:%

分投影光源看,随着激光供应链的成熟,成本不断降低,应用场景不断拓宽。IT之家获悉,2022 年第三季度,激光光源产品快速渗透,出货量占比首次超过 10%,较上季度增长 1.7 个百分点;LED 灯份额维持在 80% 的水平;灯泡份额有所下滑。

2022 年分季度中国投影机市场出货量光源结构,单位:%

展望:2022 年整体投影机出货量预测下调至 767 万台

根据第三季度表现和第四季度的内外环境,洛图科技(RUNTO)下调了 2022 年中国整体投影机市场出货量预测,至 767 万台,同比增长约 4%。

从市场表现数据看,教育场景的萎缩已成定局;商务场景中智能产品带来一定新的增量,工程产品在亮化工程、智慧文旅、虚拟展厅、沉浸式体验馆等场景中亦展现活力,但整体泛商用市场仅称得上相对稳定;而家用市场中 DLP 产品出现显著下滑,1LCD 增速也开始放缓。

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