今年7月,消息称盒马鲜生正在寻求以约60亿美元的估值筹集资金,远低于今年年初希望的100亿美元的估值。

外部环境影响下,市场对于盒马鲜生能否保持增长并很快盈利持怀疑态度,阿里巴巴或许也不得不削减估值预期。


(相关资料图)

盈利压力下,盒马尝试了多种业态,并开始向下沉和向低价市场布局,衍生出盒马邻里、盒马奥莱等业态。截至5月31日,盒马已在全国开出40多家盒马奥莱店。

10月31日,在这场面向供应商的盒马新零供大会上,盒马聊的内容是关于产品力,也是关于理想和未来。CEO侯毅表示,将全面走向商品力建设。“不仅要向上走、向下走,还要向外走,未来10年打造可服务10亿消费者的商品体系。”

会上,首批10家与盒马共同成长5年、规模上亿的合作企业,被授予“盒品牌”称号。

“增长者”盒马

今年年初,盒马CEO侯毅在内部信中曾宣布,盒马已明确从原来的“线上发展为主,线下发展为辅”转为“多业态线上线下协同发展”,要将线下订单占比从30%提升到50%。

亦有消息称,侯毅多次在内部强调,今年盒马的目标是从单店盈利提升为全面盈利,公司要进入“艰苦创业”阶段。

此次在线上线下协同发展的基础上,又再提到向上、向下、向外,如何走?

在10月31日的这场盒马新零供大会中,侯毅明确:“基于消费者洞察和品质升级,将所有商品重做一遍。”

向上走,以品质升级、差异化为导向;向下走,通过供应链重构,把商品价格打到大卖场的一半;向外走,海外进口的商品是国内零售企业的差异化竞争机会点。

“中国零售的商品竞争力落后发达市场至少10年以上,这是我们最大的蓝海市场。”

今年9月,盒马完成新一轮的组织架构升级,形成三大事业部+三大中台的“三横三纵”业务架构。

纵向设置盒马鲜生事业部、盒马MAX事业部、盒马NB事业部。

盒马鲜生事业部、盒马MAX事业部主要服务一二线城市消费者,其中,盒马鲜生事业部负责盒马鲜生、盒马 mini 业态经营,盒马MAX事业部负责盒马X会员店业态经营;盒马NB事业部则以服务下沉市场为主,包括盒马邻里及盒马奥莱业态经营。

盒马NB事业部CEO由盒马CEO侯毅兼任,原盒马鲜生北京区总经理李卫平(蔚苹)任命为盒马鲜生事业部CEO,直接向盒马CEO侯毅汇报。

横向设置商品研发采购中台、物流供应链中台、技术中台,全面实现产业互联网,通过结构化、数字化、AI化的能力建设,支持盒马不同业态的经营和运营。原盒马资深副总裁、商品采销中心总经理赵家钰任命为盒马鲜生CMO(首席商品官),直接向盒马CEO侯毅汇报。

彼时有推测,由侯毅直接兼任管理的NB事业部显然是重点发展方向。

盒马新零供大会上,赵家钰最新披露的一组数据或能辅助证明这一点:2022年以来,盒马鲜生销售额同比增长超25%,盒马X会员店增长超247%,奥莱和邻里的增长则高达555%。

侯毅表示,盒马已在全国开了50多家奥莱店,“在上海已经开设了十几家折扣店,到今年年底,我们会在上海开出100家折扣店。”

“零售的本质是商品和服务,我们的理念是要向商品要流量,向供应链要效率,所以我们建立了商品创新平台。我们通过这个平台,建立起了覆盖三个主流业态的自有品牌,我们有成本驱动的邻里品牌,我们有创新品牌来满足各种人群,各种场景的消费需求。”赵家钰表示。

“今天越来越多人选择盒马,不是因为盒马的配送更快,而是盒马商品差异化能力越来越强。”侯毅于活动上对外透露了未来十年的目标:自2023年起,以“一万亿销售,服务十亿消费者”为目标,坚持价值投入,做对而难的事。

这个稳定的、增长的、持续的消费市场,总有一种模式将它盘活。如果不是那些已经死去的,不是已经验证、以失败告终的,那么答案一定在未来的路上。

零售战

2018年,侯毅在接受采访时曾谈到,“线下零售业最值得我们学习的是永辉。”

“永辉与我们相比最大的不足是互联网技术,它的云超现在做了APP,快速在永辉的店布局,它也希望赶超我们,我们认为在零售业扩展过程中最大的竞争对手是永辉。”

自2010年A股上市,2018年以1064亿元市值位居超市行业龙头,到截至2021年仅剩1090家门店,以及如今总市值不足300亿元。永辉已走过自己的巅峰。

2022年第三季度,永辉超市营收约221.75亿元,同比减少3.6%;归属于上市公司股东的净利润亏损7.75亿元;扣非后归母净亏损7.37亿元。报告期末,公司拥有资产共计622.18亿元,较上年度末减少12.75%。

前三季度,其营业收入达709.07亿元,同比增长1.53%,综合毛利率19.94%,同比增加1.19%。归母净利润-8.87亿元、扣非后归母净利润-6.42亿元,分别减亏达12.91亿元和11.86亿元,同比减亏达59.29%、64.86%。

前三季度,线上销售额达116亿元,同比增长16.35%,占比为16.4%,较2021年同期提升2.5个百分点。

如今的永辉正在推进“仓店合一”和“科技永辉”,市场终究有它的一席之地,但未来要走的路也是可预料的长。

华联综超等零售品牌也逐渐走下坡路。后来,每日优鲜一骑绝尘,没落也只在一瞬间。

今年前三季度,华联综超营业收入55.14亿元,同比减少10.29%;归属于上市公司股东的净利润-1.69亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.73亿元。

今年7月,网传每日优鲜解散,随后公司回应“网络传言不实,公司并未解散”,但其核心“30分钟极速达”已下线,主营的前置仓业务在全国范围关停。此后次日达中的商品信息也消失,所有品类均无货。9月,有媒体报道称,多位每日优鲜储值用户在App中的余额已被清空。目前,每日优鲜App已无任何产品。

一眼望去,似乎只剩京东到家可与之匹敌,但吃瓜群众也常常将之看做是阿里与京东的一搏。如果说永辉之于盒马,最大不足是互联网技术,那么盒马的这一优势在与京东的“对决”中有些不值一提。

不过双方仍各有侧重,一时也谈不上非得分出个胜负。

京东到家、京东小时购同为京东即时零售业务的代表。今年一季度,京东到家营收达人民币14亿元,同比增长80%。截至2022年3月31日的12个月里,京东到家平台总交易额(GMV)达人民币491亿元,同比增长74%,平台活跃消费者数增至6790万人,上年同期则为4610万人。

在数字化赋能与科技创新的加持下,一季度京东到家在线营销收入同比增长180%。二季度,京东到家年总交易额546亿元,同比增长68.9%。

据市场消息,盒马对标公司之一美国生鲜电商巨头Instacart,此前曾在不到四个月时间内遭遇下调估值,从390亿美元降至150亿美元。

侯毅在内部强调“盒马要进入艰苦创业的阶段”,无论如何,关于未来的想象憧憬,终究还是建立在裹紧棉袄过冬的基础上,活下去再谈其他。

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