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近年来,为更好地满足客户需求,中信银行积极打造投研团队,构建“十分精选”基金产品优选服务体系。在客户导向和价值导向下,打造投研驱动的投资顾问服务,输出资产配置观点及策略,并在全市场筛选客户认可的、具备长期投资价值的基金产品,搭建全生命周期的线上线下服务。

当前,全市场基金业务参与机构数量剧增、客户群体扩展迅速、策略服务持续升级,迎来了百舸争流的新时代。中信银行也积极投身其中,把基金业务打造成为做好财富管理、建设“新零售”战略的重要抓手。

中信银行“十分精选”基金优选服务体系旨在帮助客户甄选基金产品,力争为客户提供更好的投资回报,目前已成为该行客户筛选基金的重要标准之一。由中信银行“十分精选”基金净值表现拟合而成的万得“中信银行十分精选权益基金指数”(代码:TIS58001),自成立以来长期收益优于主流宽基指数,2020年、2021年和2022年收益均跑赢偏股基金指数和沪深300,截至今年3月底指数累计收益已达57.63%。

据介绍,中信银行的“十分精选”基金研究团队基于专业研究,随着市场风格变化灵活调整选品策略。近年来,A股存量博弈背景下市场风格轮动,中信银行“十分精选”基金研究团队在市场风格变化时,优化产品组合,并提醒客户调整持仓,使客户持有基金能够受益于市场风口。

为落实这一策略方向,中信银行“十分精选”基金研究团队将通过严格的产品遴选、丰富的产品体系、特色的投教工程,满足客户多层次、多维度的配置需求,致力于实现客户资产的保值增值。

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